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張傳名董事長接受南方周末采...

《沖擊“新動能”,儲能還要爬過幾個坡?》


如果鋰電池電芯價格能降至0.2元/wh,加上光伏的成本,就和火電大致相當。

“強制配儲的儲能不少是放在那里當擺設(shè),用不著?!?/span>

氫能在長時儲能上有技術(shù)優(yōu)勢,但目前產(chǎn)業(yè)鏈尚不完善,可能要到5-10年之后才能成熟。


近日,工業(yè)和信息化部發(fā)布《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案(征求意見稿)》(下稱行動方案),提出到2027年培育千億元以上規(guī)模的生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)3-5家,支持長三角、京津冀、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)集聚發(fā)展等目標。

新型儲能是指除抽水蓄能之外,以輸出電力為主要形式的儲能技術(shù),包括電化學(xué)儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等,常見的鋰電池就是目前最主流的新型儲能技術(shù)。

隨著中國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加快,風(fēng)電、光伏等可再生能源發(fā)電在電力結(jié)構(gòu)中的占比不斷提高。但此類能源發(fā)電波動性大,為了維持電力系統(tǒng)穩(wěn)定,能在發(fā)電高峰時充電、低谷時放電的儲能電站重要性凸顯。

張傳名的公司在廣東惠州參與建設(shè)的儲能電站已經(jīng)落地兩年。2016年他從南方電網(wǎng)辭職創(chuàng)辦九州能源有限公司,為客戶提供售電、光伏電站等綜合能源服務(wù)。近兩年儲能掀起熱潮,他的公司也開始涉足。

“2021年業(yè)內(nèi)就開始說那一年是‘儲能元年’。”張傳名向南方周末記者回憶,近幾年儲能的熱度一直居高不下,行業(yè)發(fā)展比政策出臺的速度更快。

據(jù)央視新聞報道,截至2023年底,中國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達3139萬千瓦,相當于1.4個三峽水電站的裝機容量,可以滿足2000萬戶居民的用電需求。2023年一年,全國新型儲能新增裝機規(guī)模已是“十三五”末的近10倍。

2024年,“發(fā)展新型儲能”首次被寫入政府工作報告,裝機規(guī)模繼續(xù)快速增長。國家能源局數(shù)據(jù)顯示,截至2024年9月底,中國已建成投運新型儲能較2023年底增長約86%,提前兩年達成“十四五”規(guī)劃的新型儲能裝機目標。

“對未來新型能源系統(tǒng)來說,儲能是非常關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。現(xiàn)在也是發(fā)展的關(guān)鍵時刻,有必要對行業(yè)進行規(guī)范,推動儲能供需匹配、降低成本,實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展?!睆B門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強向南方周末記者表示。

“兩毛錢是關(guān)鍵節(jié)點”

中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會秘書長劉勇向南方周末記者介紹,早在2009年中國就曾建設(shè)國家級儲能示范項目,“十三五”期間考慮到未來可再生能源裝機量的提升,對儲能也有所部署。

2017年國家發(fā)展改革委、國家能源局等多部委曾聯(lián)合出臺指導(dǎo)意見,提出10年內(nèi)“兩階段”目標,先實現(xiàn)儲能由研發(fā)示范向商業(yè)化初期過渡,再現(xiàn)商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)變。

“真正的爆發(fā)是在2020年前后?!眲⒂陆忉?,當時“雙碳”目標提出,中國可再生能源發(fā)電裝機快速增加,儲能隨之發(fā)展。

國家能源局公布的數(shù)據(jù)顯示,2019年底全國可再生能源發(fā)電裝機7.94億千瓦,風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機首次雙雙突破2億千瓦。

到2024年6月底,全國可再生能源發(fā)電裝機已經(jīng)達到16.53億千瓦,不到5年翻了一番,約占全國發(fā)電總裝機的53.8%。風(fēng)電光伏發(fā)電合計裝機(11.8億千瓦)已超過煤電裝機(11.7億千瓦)。

“風(fēng)、光一上,肯定就要配儲能了,它的不穩(wěn)定性必須通過儲能來解決?!眲⒂抡f,以往電力系統(tǒng)調(diào)峰調(diào)頻主要依靠火電和抽水蓄能,但這在新型電力系統(tǒng)下并不完全適用。

出于“雙碳”目標和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型考慮,大量消耗煤炭的火電正在逐步縮減產(chǎn)能。抽水蓄能則對地質(zhì)、水文條件有要求,有些地區(qū)并不適用,發(fā)展新型儲能成為必然選擇。

光伏、風(fēng)電裝機量的提高隨之帶來成本下降,進一步推動了儲能的發(fā)展。

從2023年開始,風(fēng)、光產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)明顯降價潮??稍偕茉葱袠I(yè)研究機構(gòu)銳軒咨詢數(shù)據(jù)顯示,2023年全年陸上風(fēng)電項目均價降幅達28.6%,海上風(fēng)電項目均價降幅12.9%。

光伏降價更明顯。央廣網(wǎng)報道稱,2023年底光伏組件價格大幅下降,歷史上第一次出現(xiàn)了每瓦低于1元的價格,這個價格只有年初的一半左右。

“現(xiàn)在中國把整個光伏和風(fēng)電的成本已經(jīng)做到極致了?!眲⒂抡J為,風(fēng)電、光伏降價將推動國內(nèi)集中式地面電站項目裝機擴容,進而拉動大型儲能系統(tǒng)裝機增量提升。

另一方面,儲能也受益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的鋰電池成本下降。作為目前新型儲能的主流技術(shù),這直接帶動儲能成本下降。

劉勇表示,由于各廠家密集布局、產(chǎn)能急劇釋放,目前鋰電池電芯的價格已經(jīng)從2023年0.9元/wh下降到0.3元/wh左右。

“未來如果要大規(guī)模發(fā)展,兩毛錢是一個關(guān)鍵節(jié)點?!眲⒂滤懔艘还P賬,目前火電的成本是0.3元/wh左右,如果鋰電池電芯價格能降至0.2元/wh,加上光伏的成本,就和火電大致相當,“有可能大規(guī)模取代火電”。

優(yōu)化供需關(guān)系

林伯強認為,經(jīng)過前幾年的發(fā)展,新型儲能的產(chǎn)能已經(jīng)明顯增長,相對需求而言產(chǎn)能過大,下一步的發(fā)展需要更加注重供需匹配。

儲能在電力系統(tǒng)的應(yīng)用可分為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)三個環(huán)節(jié),由發(fā)電站、電網(wǎng)、工商業(yè)用戶等分別建設(shè)?!缎袆臃桨浮诽岢鲆七M電源和電網(wǎng)側(cè)儲能應(yīng)用、拓展用戶側(cè)儲能多元應(yīng)用。同時強調(diào)要引導(dǎo)優(yōu)化供需關(guān)系,防止低水平重復(fù)建設(shè)。

其中,電源側(cè)項目以發(fā)電站配儲為主,也就是投資商在建設(shè)光伏、風(fēng)電等可再生能源電站時,需要按發(fā)電站容量配建儲能設(shè)施作為消納支撐。

近幾年不少地方出臺相關(guān)政策,不配儲甚至不能并網(wǎng),被業(yè)界視為“強制配儲”。這在推動儲能發(fā)展的同時也帶來了利用率不高等問題。

《第一財經(jīng)》2023年5月報道稱,全國已有近30個省份出臺“十四五”新型儲能規(guī)劃或新能源配儲文件,新建新能源項目配儲比例一般為10%及以上,個別達到20%。

貴州、河南等省份在相關(guān)文件中提出“對新建未配儲能的新能源項目,暫不考慮并網(wǎng)”“未投運儲能,電網(wǎng)不得調(diào)度及收購其電力電量”等要求。

但實際上,如果配儲成本高于電價,或充放電成本高于發(fā)電成本,電源側(cè)配儲并無經(jīng)濟性?!皬娭婆鋬Φ膬δ懿簧偈欠旁谀抢锂敂[設(shè),用不著?!?span style="color: rgb(146, 208, 80);">張傳名說。

2024年4月舉辦的第12屆儲能國際峰會上,中國工程院院士舒印彪提及,中國新型儲能利用率不高,2023年新能源強制配儲項目平均利用率指數(shù)為17%。電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)的這一數(shù)據(jù)分別為38%、65%。

張傳名說,目前用戶側(cè)布局儲能較為積極,因為可以通過峰谷價差套利?!霸诂F(xiàn)貨市場電價低的時點充電,在電價高的時點換電?!?/span>

比如晚上一度電可能只有0.4元左右,上午價格漲到約1元,如果晚上充好電到上午用電高峰期使用,一度電就能節(jié)省0.6元。不少工商業(yè)用戶一天可以“兩充兩放”。

電網(wǎng)側(cè)的差價則并沒有這么明顯。張傳名表示,有些地區(qū)電網(wǎng)側(cè)電力供需較為均衡,幾乎沒有購銷差價,投資儲能經(jīng)濟性較低。

“新型儲能電站的建設(shè)一定要跟地方的電源結(jié)構(gòu)和電網(wǎng)的規(guī)劃結(jié)合在一起?!眲⒂驴偨Y(jié)。

仍需技術(shù)突破

隨著儲能的發(fā)展,入局的企業(yè)越來越多。目前在企查查檢索經(jīng)營范圍包含“儲能”的企業(yè),數(shù)量接近25萬家,其中約20萬家為小微型企業(yè),10萬家是最近1-3年內(nèi)成立。

“原來注冊做儲能的今年已經(jīng)有大概1萬家出局了?!眲⒂抡f,一些儲能企業(yè)只有渠道資源,缺乏研發(fā)和制造能力,通過代工貼牌進行生產(chǎn),競爭力不強,真正做儲能的主要是一些頭部企業(yè),以寧德時代(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)等為代表。

這些頭部企業(yè)之前主要生產(chǎn)制造供電動汽車使用的動力電池,隨著儲能的發(fā)展逐漸轉(zhuǎn)向。2017年前后不少儲能用的就是動力電池技術(shù),最近兩年才開始向儲能投入更多精力,集中研發(fā)生產(chǎn)儲能專用電芯。

尤其是2023年,由于新能源汽車銷量增速放緩,碳酸鋰價格掉頭向下,為了消納產(chǎn)能,動力電池企業(yè)紛紛布局儲能,國內(nèi)前十大廠商均推出新的儲能產(chǎn)品。

中國電力企業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年儲能電池領(lǐng)域總能量排名前五的電池廠商總能量達24.17 GWh,占比67.78%。其中位居首位的寧德時代2024年上半年儲能電池系統(tǒng)營收達288.2億元,毛利率達到28.87%。

不過,在產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化競爭嚴重的行業(yè)環(huán)境下,儲能賽道已經(jīng)打響價格戰(zhàn),賺錢越來越難。

浙商證券統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2024年5月,2小時儲能系統(tǒng)和4小時儲能項目EPC均出現(xiàn)了歷史低價。2小時儲能系統(tǒng)報價區(qū)間為0.57元/Wh至0.85元/Wh,平均報價為0.66元/Wh,同比下降約四成,環(huán)比下降約兩成。

據(jù)萬聯(lián)證券統(tǒng)計,2024年一季度,儲能產(chǎn)業(yè)鏈整體實現(xiàn)營收1390.59億元,同比下降11.06%;實現(xiàn)歸母凈利潤156.00億元,同比下降6.09%。

《行動方案》提出,到2027年要培育千億元以上規(guī)模的生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)3-5家。多位受訪者向南方周末記者表示,這類企業(yè)最有可能是從動力電池發(fā)展起來的廠商,在供應(yīng)鏈和研發(fā)上都占優(yōu)勢。

“其他企業(yè)怎么辦?要么直接淘汰,要么被別人兼并重組,要么去拓展細分市場,在大型儲能領(lǐng)域可能就不占優(yōu)勢了。”劉勇分析。

這意味著一場行業(yè)洗牌和整合或?qū)⒄归_。與此同時,區(qū)域集聚程度也將加深?!缎袆臃桨浮诽岢觯?027年要基本形成產(chǎn)業(yè)主體集中、區(qū)域集聚格局,尤其支持長三角、京津冀、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)等地聚焦新型儲能領(lǐng)域。

劉勇表示,這幾個區(qū)域的共同點在于,既是生產(chǎn)制造中心,又是用電負荷中心。不僅對新型儲能需求大,也有供應(yīng)鏈和人才優(yōu)勢,能夠支持新型儲能制造業(yè)發(fā)展。

另一方面,能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變和新型電力系統(tǒng)建設(shè)也需要新的儲能技術(shù)。

劉勇介紹,目前主流的鋰電池儲能時長通常在2-4小時左右,但隨著可再生能源裝機規(guī)模越來越大,對長時儲能的需求將越來越明顯,未來可能需要跨天、跨月甚至跨季的調(diào)峰資源。

基于此,《行動方案》提出適度超前布局氫儲能等超長時儲能技術(shù)。劉勇認為,氫能在長時儲能上有技術(shù)優(yōu)勢,但目前產(chǎn)業(yè)鏈尚不完善,可能要到5-10年之后才能成熟。


原文:《沖擊“新動能”,儲能還要爬過幾個坡?》,南方周末,衛(wèi)琳聰、林葉、星歌

原文鏈接:沖擊“新動能”,儲能還要爬過幾個坡?



 
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